崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)
2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案
5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

公司簡介：
華設(shè)資產(chǎn)管理（上海）有限公司是一家國內(nèi)領(lǐng)先的獨立財富管理機(jī)構(gòu),由數(shù)家實力雄厚的國內(nèi)上市公司和PE機(jī)構(gòu)發(fā)起，聯(lián)合資本領(lǐng)域、銀行界、互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)內(nèi)精英共同組建。華設(shè)以持續(xù)為高凈值客戶甄選和配置穩(wěn)健收益的金融產(chǎn)品為核心使命，以信守承諾為企業(yè)宗旨，定位于私人銀行踐行者，目標(biāo)成為中國領(lǐng)先的全球金融服務(wù)商。公司（集團(tuán)）下設(shè)：財富管理公司，投行與資產(chǎn)管理公司，以及互聯(lián)網(wǎng)金融平臺——億籃寶。旨在為中國的高凈值客戶提供全方位的金融服務(wù)。

華設(shè)與全球頂尖的知名投行、信托、銀行、地產(chǎn)咨詢公司、律師和審計事務(wù)所以及國內(nèi)重量級大型企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，誠意為富裕人士打造最具競爭力的理財產(chǎn)品。我們豐富的產(chǎn)品線始終以“安全”為第一衡量標(biāo)準(zhǔn)，為客戶提供更安全、更高固定收益類國內(nèi)外產(chǎn)品和浮動收益類產(chǎn)品。公司擁有風(fēng)險管理部、法律合規(guī)部和產(chǎn)品研究部，專職從事風(fēng)險控制的工作，行程法律合規(guī)、產(chǎn)品風(fēng)險控制、整體風(fēng)險可控的“三級風(fēng)控”制度，我們致力于不斷提升華設(shè)在理財產(chǎn)品的收益設(shè)計、研究甄選、風(fēng)險控制、客戶服務(wù)方面的核心競爭力。

華設(shè)植根于上海，在全國范圍內(nèi)已建立了近200名精英的理財師隊伍，已經(jīng)累積為中國富裕人士配置資產(chǎn)規(guī)模超百億元。此外，我們還攜手外灘游艇會、外灘22號和蘇揚(yáng)會館等多處高檔場所，打造華設(shè)VIP會員專屬的俱樂部。定期舉辦各類主題社交活動，旨在為華設(shè)的客戶帶來更極致化的服務(wù)。

華設(shè)具有開闊的國際化視野，擁有專業(yè)的資產(chǎn)管理能力，秉承“創(chuàng)新、專業(yè)、感恩、分享”的企業(yè)文化，已成為中國新一代的綜合金融服務(wù)提供商，我們放眼全球，用專注之心，守護(hù)您的財富和幸福。


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