賣方：_________　　
　　買方：_________　　
　　擔保人：_________　　
　　買方為於_________注冊成立之公司，主要業(yè)務(wù)為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營公司為本集團兩家聯(lián)營公司_________公司及_________公司之合營伙伴。除本公布所披露者外，據(jù)董事作出一切合理查詢后所深知，得悉及確信賣方、擔保人、_________及_________，連同（倘適用）彼等各自之最終實益擁有人及彼等各自之聯(lián)系人士，均為獨立於本集團及本公司關(guān)連人士之第三方。
　　一、將予收購資產(chǎn)
　　根據(jù)收購協(xié)議之條款及條件，買方將收購_________已發(fā)行股本合共_________％。將由_________收購之銷售股份相當於_________已發(fā)行股本之_________％。_________現(xiàn)有已發(fā)行股本馀下_________％由_________擁有。_________則投資於中國合營企業(yè)。
　　二、代價
　　_________就銷售股份應(yīng)付之代價將為_________元。代價將全數(shù)以現(xiàn)金支付，其中_________％訂金（“訂金”）將由_________于簽訂收購協(xié)議后一個營業(yè)日內(nèi)支付，余額_________％于完成時向賣方支付。代價乃經(jīng)參考賣方至今於_________所產(chǎn)生投資成本厘定。代價及收購協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公平基準磋商厘定。
　　三、先決條件
　　收購協(xié)議須待下列條件達成后，方告完成：
　　a．買方及擔保人訂立股東協(xié)議（“股東協(xié)議”），并於完成時生效；
　　b．買方完成法定及財務(wù)盡職審查，且各買方合理信納（i）_________之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)狀況及前景所有方面；及（ii）_________各成員公司之業(yè)務(wù)，資產(chǎn)及財務(wù)狀況於收購協(xié)議日期至完成期間并無重大逆轉(zhuǎn)；
　　c．買方合理信納收購協(xié)議所載全部保證於完成日期仍屬真確及準確；
　　d．買方就訂立及履行收購協(xié)議之條款取得聯(lián)交所根據(jù)上市規(guī)則或任何監(jiān)管機構(gòu)可能規(guī)定之任何類別一切必需同意，批準或其他許可（或視情況而定，有關(guān)豁免）；
　　e．賣方向買方交付披露函件。
　　倘任何先決條件未能於_________年_________月_________日或收購協(xié)議各方協(xié)定押後之其他日期（“截止日期”）或之前達成或獲豁免，收購協(xié)議將告終止，并再無效力，而訂金連同按年利率3厘計算之利息將於終止協(xié)議後_________個營業(yè)日內(nèi)退還買方，自此協(xié)議雙方根據(jù)收購協(xié)議再無任何責任（除有關(guān)保密，成本及相關(guān)事宜之條文外）。不論上文所述，倘任何買方選擇不完成收購協(xié)議，其他買方有權(quán)（但無責任）根據(jù)收購協(xié)議條款完成協(xié)議。
　　四、完成
　　待上述先決條件達成或獲豁免（視情況而定）後，收購協(xié)議將於截止日期後第_________個營業(yè)日或之前完成。
　　五、貸款協(xié)議
　　於簽訂收購協(xié)議之同時，_________與_________訂立貸款協(xié)議，據(jù)此，_________同意向_________提供_________元貸款，按年利率3厘計息。完成時，貸款將轉(zhuǎn)換為_________結(jié)欠_________之股東貸款。_________將以其屆時作為_________股東之身分豁免_________償付貸款應(yīng)計之利息。倘收購協(xié)議未能完成，_________將根據(jù)收購協(xié)議之條款向買方償還貸款連同於收購協(xié)議終止日期貸款應(yīng)計之利息。根據(jù)上市規(guī)則第13．13條，貸款構(gòu)成向一家實體提供超逾本公司市值_________％之貸款。
　　六、有關(guān)_________之資料
　　_________。
　　根據(jù)上市規(guī)則，收購構(gòu)成本公司之須予披露交易，而根據(jù)上市規(guī)則第13．13條，貸款構(gòu)成向一家實體提供超逾本公司市值8％之貸款。因此，收購及貸款須遵守上市規(guī)則項下披露定。載有收購進一步資料及其他相關(guān)資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。
　　七、上市規(guī)則之影響
　　八、釋義
　　於本公布內(nèi)，除非文義另有所指，以下詞匯具有下列涵義：
　　“收購”指_________根據(jù)收購協(xié)議之條款及條件向賣方收購銷售股份。
　　“收購協(xié)議”指買方，賣方及擔保人所訂立日期為二零零五年一月七日之買賣協(xié)議。
　　“_________指_________，於薩_________”_________注冊成立之公司，為本公司間接全資附屬公司。
　　“聯(lián)系人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義。
　　“董事會”指董事會。
　　“營業(yè)日”指香港銀行開放營業(yè)之日子（星期六除外）。
　　“本公司”指蜆電器工業(yè)（集團）有限公司，於香港注冊成立之有限公司，其股份於聯(lián)交所上市。
　　“完成”指完成買賣銷售股份。
　　“完成日期”指截止日期後第三個營業(yè)日。
　　“關(guān)連人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義。
　　“代價”指銷售股份之代價_________元，根據(jù)收購協(xié)議須由_________支付。
　　“董事”指本公司董事。
　　“本集團”指本公司及其附屬公司。
　　“香港”指中國香港特別行政區(qū)。
　　“上市規(guī)則”指聯(lián)交所證券上市規(guī)則。
　　“貸款”指_________根據(jù)貸款協(xié)議向_________提供之_________元貸款。
　　“貸款協(xié)議”指_________與_________就貸款所訂立日期為_________年_________月_________日之協(xié)議。
　　“中國”指中華人民共和國。
　　_________公司，由_________及一名獨立第三方擁有之中外合作合營企業(yè)。
　　“買方”指_________，_________及_________之統(tǒng)稱。
　　“_________”指_________，於_________注冊成立之公司。
　　“銷售股份”指將由_________根據(jù)收購協(xié)議收購之_________股本中_________股每股面值_________港元股份。
　　“股份”指本公司每股面值_________元之普通股。
　　“股東”指股份持有人。
　　“聯(lián)交所”指香港聯(lián)合交易所有限公司。
　　“賣方”指_________，於香港注冊成立之公司。
　　“擔保人”指_________。
　　“_________”指_________，於_________注冊成立之公司。
　　“_________”指_________公司，於_________年_________月_________日在香港注冊成立之有限公司，其全部已發(fā)行股本於收購前由賣方及_________分別擁有_________％及_________％。
　　“_________”指_________及中國合營企業(yè)。
　　“港元”指香港法定貨幣港元
　　“人民幣”指中國法定貨幣人民幣
　　“％”指百分比。
　　就本公布而言，人民幣兌港元乃按1．00港元兌人民幣1．06元之匯率換算。
　　
　　賣方（蓋章）：_________　　　　　　　　擔保人（簽字）：_________　　
　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日　　
　　簽訂地點：_________　　　　　　　　　　簽訂地點：_________　　
　　買方（簽字）：_________　　
　　_________年____月____日　　
　　簽訂地點：_________