業(yè)務部經(jīng)理 | 開源證券股份有限公司神木營業(yè)部
工作內(nèi)容：
工作描述:
1.2015年05月在開源證券神木營業(yè)部實習。由于畢業(yè)前和朋友合伙成立布草水洗廠，常年服務酒店、汽車美容等公司客戶，積累了豐富的營銷經(jīng)驗，極善于和客戶打交道。進入證券行業(yè)股市已在頂部，我在一個月內(nèi)通過在銀行巡點營銷，完成公司轉(zhuǎn)正指標。在年底成功開通800多證券賬戶，積累客戶資產(chǎn)1200W，開戶數(shù)全公司排名前十。
2.證券和銀行一直存在業(yè)務沖突，銀行的證券三方存管業(yè)務一旦結(jié)束，便終止證券公司駐點巡點，增加了營銷困難度。一進公司老員工便反饋銀行的此種特性，為了能和銀行保持常年合作，我發(fā)現(xiàn)只有體現(xiàn)自身價值，帶給銀行利益，才能享有互利互惠。我通過自身資源，給銀行介紹客戶，幫銀行完成部分業(yè)務指標。在其他人沒有銀行網(wǎng)點時，我逆流而上，成功保持常年合作四家銀行。在2016年和2017年月度業(yè)績一直保持營業(yè)部第一，多次獨攬獎金池，挺近全公司月營銷前6。公司月度任務新增50W時，我給自己定目標200W。2016年終，在別人資產(chǎn)縮水時，我的客戶資產(chǎn)成功達到2800W。
3.一線營銷人員，不能因市場低迷就放棄突破自我，只有通過自我革命，才能活到下一波行情的到來。公司從不養(yǎng)閑人，尤其是證券公司，在熊市經(jīng)紀業(yè)務利潤嚴重縮水，會不斷優(yōu)勝劣汰。營銷人員只有不斷提升個人專業(yè)知識，幫助客戶合理配置資產(chǎn)，才能鞏固客戶資產(chǎn)。同時也需要不斷拓展自身業(yè)務，我在2016年拜訪絕大數(shù)本地企業(yè)，營銷企業(yè)三板上市業(yè)務。雖然最終未有公司達成合作，但是掌握了大量的信息，認識了很多企業(yè)老板，為日后給銀行搭線做了充分的準備，這也是我能和銀行長期合作的原因。保守估計，通過和銀行互利互惠，我70％業(yè)績是來自于銀行介紹。
4.應公司培養(yǎng)人才計劃，在2016年04月開始加入儲備干部。由于榆林地區(qū)常年招人困難，我通過自身人際網(wǎng)以及互聯(lián)網(wǎng)的思維，一期應聘人數(shù)超50人，增加了公司主動選人權(quán)利。經(jīng)過一年的培養(yǎng)，在2017年09月成立新業(yè)務部。在我和組員的努力下，業(yè)務部業(yè)績一直在公司名列前茅。同時我在銀行的耕耘，也得到了更好地應用，我把人員分配到各個銀行，增加了銀行的黏度。在2018年01月，我部門人均開戶60戶，其中人均有效戶30戶，資產(chǎn)人均不低于100W，個人排名均在全公司前20。并在2018年，公司資管業(yè)務100W的產(chǎn)品，我部門占全營業(yè)部完成率一半。
5.2018年08月，我多次組織高端客戶討論會。由于個人比較喜歡挑戰(zhàn)，在遇到兩位價值投資者后，共同加入研究分析行列。由于投顧業(yè)務需要個人分析能力過硬，同時需經(jīng)常到上市公司實地調(diào)研，所以要全身心投入。因研究和公司營銷沖突，為了能更好的突破研究工作，2019年01月我辭掉證券公司的工作。
6.經(jīng)過差不多一年的深入研究，我們組成團隊，先后建立了調(diào)研體系，研究體系，風控體系，融資體系，讀書體系。價值投資是一條很長的路，讀萬卷書、行萬里路，發(fā)現(xiàn)能堅持做價投的人很少，而且能靜心研究的人更少。為了能夠正規(guī)化私募產(chǎn)品，當下團隊個人資金已經(jīng)足夠投資，我們希望通過證券公司的投顧平臺，在等待自己的投資慢慢進入收割期的同時，讓更多的客戶也認可我們的價投理念，為以后的私募產(chǎn)品沉淀。
